第3四半期運用成績状況7.40%(通期18.54%)
資産運用委員会(2月24日開催)

 本会理事会の諮問機関である資産運用委員会が2月24日に開催された。退職給付金積立金運用委託先の金融機関(5社)から、平成17年度第3四半期の運用報告を受け、運用評価と今後の運用方針の確認を行った。内容は以下のとおりである。

<市場>

 今四半期は、国内株式の指標であるTOPIX(配当込)で16.89%(通期40.36%)、国内債券の指標であるNomura BPIで0.22%(通期▲0.08%)、外国株式の指標であるMSCI kokusaiで6.35%(通期20.49%)、外国債券の指標であるCitigroup WGB ex Japanで2.91%(通期7.83%)となった。内外株式が堅調に推移したことで、第3四半期のベンチマーク収益率(市場どおりに運用した場合の、当会政策資産配分における運用成果)は、6.42%(通期15.77%)であった。

<各金融機関の成績>

  各金融機関の運用成績は下表(総資産収益率)のとおりである。
パッシブ運用(市場どおりの運用)委託先のりそな信託は、ベンチマークに追随したパフォーマンスで委託内容に沿った運用結果であった。アクティブ運用(市場を上回る超過収益を目指す運用)では、国内株式、外国株式ともに、市場に対し超過収益を上げており、好調であった。特に国内株式の相場がバリュー(割安)株優位から、グロース(成長)株優位に転換したこともあり、今期はグロース株運用の三井アセット信託銀行の成績が好調であった。 
 グローバル債券は、為替戦略で円高シナリオを想定していたが、結果的に円安基調が続いたため、超過収益ベースで▲1.32%と振るわなかった。
 トータルでは7.40%(通期18.54%)、市場に対する超過収益で0.97%(通期2.77%)と、好調であった。

<事務局からの報告>

 12月末現在の、国内株式の時価ベースでの資産配分が34.1%と政策資産配分の29.0%から大きく乖離したことを受け、リスクコントロールの観点から、リバランス(時価ベースでの資産配分を、政策アセットミックスに戻す行為)を2月1日に実施したことについて、事務局より報告があった。

<総括>

 各運用機関の定量ならびに定性評価では、現状において、委託内容の見直しにつながるような問題は認められなかった。
また、好調な運用結果を反映し、当初の想定よりも退職給付金積立金の財務内容が改善したことを受け、今後の運用の方向性についても協議が行われた。資産運用をとりまく環境や共済制度加入者の状況といった、制度運営上の前提条件が、ここ数年で大きく変化していることから、今後の運用方針の策定については、財政の将来予測(ALM分析)をおこなったうえで、検討していくことになった。

総資産収益率

委託内容 運用機関 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 第3
四半期
通期 年率
バランス型
パッシブ
りそな信託銀行 -1.83 1.34 2.02 1.42 1.63 3.97 0.86 3.48 2.06 6.51 15.86 21.69
国内株式
バリュー
住友信託銀行 -3.63 2.14 3.53 3.27 5.88 12.41 1.75 6.79 7.62 16.94 46.46 66.33
国内株式
グロース
三井アセット
信託銀行
-3.78 1.96 3.15 3.06 7.13 12.98 2.19 7.94 10.44 21.82 53.78 77.50
国内株式
市場型
三井アセット
信託銀行
-4.68 0.08 3.63 1.92 6.90 14.51 0.35 6.65 9.39 17.08 44.41 63.23
外国株式
市場型
バークレイズ
グローバル
インベスターズ
-4.07 5.00 3.91 4.96 -0.48 4.05 0.16 6.44 0.06 6.67 21.35 29.44
グローバル
債券
ベアリング
投信投資顧問
-0.06 0.42 1.65 -0.36 0.89 -0.28 -0.29 0.88 0.22 0.81 3.09 4.15
アクティブ運用計 -2.31 1.82 2.77 1.95 2.37 5.30 0.44 4.50 3.49 8.62 22.03 30.40
その他資産 健全運営
貸付資金
0.04 0.04 0.05 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.15 0.45 0.60
総資産(合計) -1.99 1.54 2.35 1.65 1.98 4.53 0.55 3.89 2.81 7.40 18.54 25.46

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事務局ニュース

 毎年3月〜5月の時期は、加入者・退職者・施設の新設等の届出書類が集中いたします。
 そのため円滑な事務処理が行えるよう平成18年3月15日〜5月31日までの期間に提出される書類については、原則として郵送していただきますようお願いいたします。
 《窓口で書類を提出される場合は受け取りのみとして、お送りする書類(施設控・領収書等)は後日、各施設・団体あてに返送させていただきます》なにとぞご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
 また加入・退職・異動・新規契約等の民間共済会と福祉医療機構の各届出書類については、各施設・個人分をまとめて共済会まで提出してください。
 なお、つぎの届出書類の提出・手続きにつきましては必ず期日までにお願いいたします。

(1)共済会基準給与算定基礎届 (平成18年4月10日まで)
(2)共済会各種届出書類 (平成18年3月31日まで)
《平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間に届出の必要があるもので未提出となっているもの》
(3)掛金納付対象職員届 (平成18年4月30日までに福祉医療機構に直送)

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ひとりごと

映画には別の楽しみも

 先ごろ「オリバー・ツイスト」という映画が封切りされた。英国の地方にあった貧困者収容施設で生まれたものの母親と死に別れ、孤児になったオリバーは施設の中で虐待を受け、食事も満足に与えられず、9歳の時に追放されてロンドンへの放浪の旅に出る。途中、泥棒の仲間に引き入れられ苦労の末に、持っていた唯一、母親の形見だったロケットが手がかりとなり、裕福な祖母にめぐり逢う、というストーリー。
 チャールズ・ディケンズの原作で、映画、舞台、ミュージカルなどに何度も取り上げられた、英国の古典的な作品である。ここで取り上げたのは作品紹介をしようというわけではなく、その冒頭部分が福祉関係者につながりがあるからだ。
 英国といえば1601年、統一国家としては初めて救貧法を制定した福祉先進国である。日本ではその前年に関が原合戦があった昔のこと。しかし当時の英国では『貧困は罪悪』的思想が一般的で、収容救護第一主義を原則としてワーク・ハウスを作ったものの、救護費削減に走るあまり、処罰、虐待を常として恐怖の家と化し、特に被害は児童にひどかったといわれる。
 オリバーは出生から物心つくまでこんな場所で育ったわけで、映画は施設内の惨状からはじまる。ほんの一部分だが、英国福祉史の一端をうかがい知ることができる。
 わずかでも予備知識を持って鑑賞をすれば、ストーリー以外に別の楽しみも出来るし、さらに自らの知識も深めることができるのではないだろうか。

(直)

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お知らせ

★社会福祉施設職員等退職手当共済制度★

平成18年度掛金見込額  43,000円前後の予定

平成18年度の福祉医療機構退職共済掛金額は、1人当たり43,000円前後の予定です。
詳しくは、各契約法人あて福祉医療機構から掛金納付対象 職員届等が送付されます。

今後の事業日程

事業名 利用期間 利用実績
第38回 施設職員ソフトボール大会 平成18年5月18日(木) 舞洲スポーツアイランド

※2006年プロ野球観戦招待の申込は、2月末で締め切らせていただきました。
※第38回 施設職員ソフトボール大会の参加申込は、次号のこの紙面でご案内します。
※共済会提携施設の江戸ワンダーランド加賀百万石時代村は1月末をもって閉村しました。

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一般給付金の請求について

 共済会では、下記の事由が生じた場合、各給付金を支給しております。請求に当たっては、所定の請求書に添付書類を添えて速やかに手続きをお取り下さい。なお、請求権は各事由が発生してから1年で、無効となりますのでお気を付け下さい。

種別 給付金 添付書類
結婚祝金 3万円 婚姻届受理証明書など
出産祝金 5万円

出産証明書など
※出産祝金の支給については戸籍への入籍の事実(出生届の届出)をもって出産とします。

入学
祝金
子が小学校に入学したとき 1万円 就学通知書または就学年月日を記した在学証明書など
子が中学校に入学したとき 2万円
子が高等学校に入学したとき 3万円
傷病
見舞金
20日以上欠勤したとき 1万円 病気のため継続して欠勤したとき、欠勤証明書及び診断書
1か月以上欠勤したとき 1万円(加算)
6か月以上欠勤したとき 4万円(加算)
災害見舞金 10万円以内 会員の住居が火災・水害・震災などの不可抗力によって損害を受けたときの官公署発行の罹災証明書
死亡
弔慰金
会員 30万円 死亡診断書および請求者との続柄を証明する証明書
※死亡弔慰金の支給については戸籍からの除籍の事実
 (死亡届の届出)をもって死亡とします。
配偶者 10万円
父・母・子 3万円

(注)本人・配偶者がともに共済会会員の場合
  結婚・出産・入学の各祝金及び災害見舞金・死亡弔慰金については、本人と配偶者のどちらも請求ができます。請求書はそれぞれ分けて作成のうえ、ご請求下さい。

一般給付金小切手送付の廃止

 現在、一般給付金の給付に関しましては、これまで
   [1]本人名義の口座へ振込
   [2]銀行渡りの小切手を送付
の2通りの給付を行っておりましたが、事務経費等の節約と郵送経路での個人情報漏洩を無くす為に、平成18年度から[2]の銀行渡りの小切手送付を廃止させていただきます。ご協力の程よろしくお願い致します。

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コンサートの斡旋

川中 美幸 コンサート2006 〜三十周年記念全国ツアー〜

☆価格: S席 4,000円(通常 7,000円のところ)
☆場所: 大阪厚生年金会館 大ホール
☆日程及び定員: 5月30日(火)
昼の部 開演 14:00  50席
夜の部    18:00  50席
☆開場時間: 開演時間の30分前
☆お申込方法:
  • 受付期間:3月15日(水)〜3月28日(火)まで電話受付。
  • 受付時間:AM9:00〜PM5:00
  • 受付専用電話:06-6768-8192
  • 施設番号/施設名/会員番号/会員名/希望日時/申込枚数をお知らせ下さい。
  • 先着順で定員になり次第締め切らせて頂きます。
☆チケットの発送: 4月上旬頃、請求書・振込用紙と一緒にお送りさせて頂きます。
なお、発送後のキャンセル及び変更は出来ませんのでご注意下さい。

※コンサートの申し込みにあたり、いただきます個人情報については、コンサートの斡旋にかかる業務以外には使用いたしません。

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平成17年度 実務研修会

 2月22日(水)、ドーンセンターにおいて、独立行政法人福祉医療機構と本会の共催により、実務担当者約450人のご参加をいただき、次のとおり研修会を開催しました。

(1)福祉医療機構  「退職手当共済業務について」
(2)大阪民間共済会 「第二退職給付金制度について」
(3)大阪民間共済会 「共済会の退職制度にかかる会計処理について」

 午前の部では、福祉医療機構計画課課長の菅原様並びに給付課の高畑様から、平成18年4月から制度変更となる退職制度の実務について、詳細な説明がありました。
 午後の部では、4月より開始します「第二退職給付金制度」について、事務局から、制度構築にかかる背景とその概要について説明を行いました。
 引き続き、本会監事岩本兼一様から、「社会福祉法人会計基準における共済会の会計事務」をテキストとして、詳細な説明があり、午後5時すぎに閉会しました。

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提携旅館が増えました

 共済会提携旅館のときめきの宿ふるさとネットに、平成18年2月より、新しい仲間が1宿増えました。

ときめきの宿ふるさとネット
TEL 0725-56-2480

静岡県・伊豆熱川
地中海リゾート ペンション クノックス

〒413-0302
静岡県賀茂郡東伊豆町奈良本
三井大林熱川別荘地区画2−29
TEL 0557-23-3388
FAX 0557-23-3501

利島、新島、式根島の伊豆諸島を見下ろし、
背景に天城山系を控える白い壁とアクセントのブルーが印象的な宿。
ウエルカムハーブティーにはじまり、じっくり手をかけた地中海料理が評判。地の食材をいかした海鮮料理や女性には自家製ジェラートも人気。
豊富な温泉は掛け流しで、檜造りと岩造りの露天風の風呂を貸切で入浴できる。
また、熱川海水浴場へ車で7分、今井浜海水浴場へ車で20分。

<交通> 伊豆急行線伊豆熱川駅より車で7分。(送迎あり、要予約))

<マイカー> 東京方面から
東名厚木IC→小田原厚木道路→R136を熱川へ(厚木ICより2時間)
名古屋方面から
東名沼津IC→R136を修善寺方面→遠笠山道路を伊豆高原方面→熱川(沼津ICより1時間30分)
<宿泊料金>
1泊2食(税込)
平 日 9,800円
休前日 10,800円〜11,800円
特定日 12,800円〜15,800円
小 人 大人と同等の料理の場合 大人料金の70%
お子様ランチの場合    大人料金の50%
添い寝 一律2,000円

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伝言キョウちゃん 詩・俳句・川柳を募集します。
短文を募集します。(見聞されたこと感想文など何でも)
4コマまんが・イラスト・写真を募集します。
伝言板
いずれも来月号に掲載を予定しておりますので毎月15日締切とさせていただきます。また、感想文などは、300字以内でお願いします。(郵送・FAX・メール可) なお、掲載させていただいた方には粗品をお贈りいたします。奮ってご応募下さい。

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